¿Qué son los campos personalizados?
Los campos o atributos personalizados de los documentos son una forma muy sencilla y directa de añadir información adicional de los documentos. Esta información nos permitirá buscar, filtrar y encontrar los documentos de forma más rápida y sencilla.
Estos campos se establecen de forma individual para cada tipo de documento y son cumplimentados por los usuarios en el momento en que suben un documento.
¿Cómo puedo añadir y solicitar campos personalizados en la subida de documentos?
Para que un usuario pueda ver y cumplimentar los campos personalizados de un documento, éstos previamente deben de haber sido definidos en el Tipo de Documento. Para ello, tan sólo debes seguir los siguientes pasos:
1. Accede al Tipo de Documento que quieras parametrizar
Para ello:
- En la barra lateral izquierda pulsa en Archivo y a continuación en Tipos de Documento.
- Pulsa en el botón "Editar" en el tipo de documento en el que quieras establecer el tiempo mínimo de lectura.
2. Añade una nueva cabecera personalizada a tu formato.
Para ello:
- En el apartado "Cabeceras personalizadas", escribe el título de la cabecera tal y como quieras que lo vea tus usuarios/auditores.
- Pulsa en "+ Añadir".
3. Configura la cabecera personalizada añadida.
Una vez añadida la cabecera personalizada, configúrala según necesites.
- Indica si en el momento de cumplimentarla, el usuario que cargue el documento:
- Deberá elegir entre un elemento de una lista precargada previamente (entonces debes seleccionar la lista).
- Podrá escribir libremente lo que quiera (entonces mantén la opción "campo libre").
- Re-escribe el título del campo si es necesario.
- En el campo "Requerido":
- Marca la opción (color rojo) si quieres que cumplimentar este campo sea obligatorio para que Zeper permita al usuario finalizar la auditoría/registro.
- Demárcalo (opción gris) si prefieres dejarlo como un campo opcional para el usuario.
- Utiliza los pulsadores con forma de flecha para reordenarlos según consideres.
- Utiliza el pulsador "X" para eliminar la cabecera añadida.
4. Guarda los cambios en el documento
Para ello:
- Pulsa en Finalizar en la parte superior de la pantalla.
