¿Qué es el Gestor de un Plan de Acción?
El Gestor de un Plan de Acción es aquel usuario que tiene la capacidad y responsabilidad de gestionar las acciones un Plan de Acciones. Más concretamente, el gestor de un plan de acción puede:
- Modificar la configuración general del Plan de Acción: cambiar el nombre y asignar otros gestores.
- Establecer los parámetros de funcionamiento del plan: ¿se requiere validación de acciones? ¿se permite la reasignación de acciones? ¿se permite que el responsable establezca la acción a realizar?, etc.
- Añadir nuevos campos personalizados para las acciones del plan.
- Añadir o quitar columnas del Plan de Acción.
- Si se requiere, podrá introducir nuevas acciones en el plan.
- Si se requiere, podrá establecer la acción a realizar.
- Si se requiere, podrá asignar el responsable de una acción.
- Si se requiere, podrá establecer plazo máximo de ejecución de una acción.
- Si se requiere, deberá validar las acciones completada.
- Eliminar acciones del plan.
- Crear y modificar Grupos de Acciones.
La lista de privilegios del Gestor de un plan de acción no es menor, y por este motivo es importante analizar bien qué usuarios deben actuar como tal a la hora de establecer los gestores de un plan de acción.
¿Cómo establecer los Gestores de un Plan de Acción?
Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de establecer el/los Gestor/es de un Plan de Acción es que sólo un gestor de ese mismo plan puede designar a otros usuarios como gestores. Así pues, sólo si eres gestor de un plan de acción podrás realizar los pasos que se indican a continuación para designar a otro usuario como gestor. Son los siguientes:
1. Accede al Plan de Acción en el que establecer un nuevo Gestor.
Para ello:
- En la barra lateral izquierda pulsa en Planes de Acción, y luego Lista de Planes.
- Si es necesario utiliza los filtros para buscar el Plan de Acción en cuestión.
- Una vez lo hayas encontrado, pulsa en cualquier punto de la tarjeta de dicho plan.
2. Accede a la configuración del Plan
Para ello:
- En la barra de acciones superior pulsa en Modificar Plan de Acción o Configuración Plan.
3. Establece los Gestores del Plan
Para ello:
- Pulsa en el desplegable Gestor/es para ver la lista de posibles gestores del Plan.
- Selecciona los usuarios que quieras que sean gestores.
- Serán gestores aquellos que tengan el check a la derecha de su nombre.
- Si te has equivoca o quieres retirar el privilegio de gestión a un usuario, vuelve a pulsar sobre él para retirar el check.
¡Importante! En la lista desplegable no aparecen todos los usuarios del sistema. Sólo aparecen aquellos que tienen la skill "Gestión" activa en la Skillmatrix de Kaizen.
4. Guarda los cambios en la configuración del Plan.
Para ello:
- Pulsa en Guardar en la barra de acciones superior.
¿Cómo saber qué usuarios son los Gestores de un Plan de Acción?
Para saber qué usuarios son actualmente los gestores de un Plan de Acción, tan sólo debes dirigirte a la Lista de Planes y mirar el contenido del campo Gestor en la tarjeta del Plan de Acción correspondiente.
